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工业互联网:政策红利持续释放,市场空间加速成长

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03/07.2018中证网
   工业互联网是全球新一轮产业竞争的制高点
   工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物,是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体,也是全球新一轮产业竞争的制高点。制造业的可持续发展仍将是我国经济发展的主要动力,是从制造大国走向制造强国的关键时期。制造业面临着传统制造业产能过剩、企业生产成本不断上升(人力、环境、土地和融资等)、企业研发投入不足,技术和产品急需升级三个难题。借鉴美国、德国工业发展进程,破解制造业的阿克琉斯之踵在于制造业需要与工业互联网深度融合。


   2018年是工业互联网开局之年,市场空间广阔

   1、政策开始逐渐实施落地,2018年6月12日工信部信管局公示了2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单,表明工业互联网发展的紧迫性以及管理部门的高执行力,工业互联网有望迎来加快发展。工业互联网从纸面的意见和政策开始转变为具体实施,标志着工业互联网进入了新的发展阶段。2、2017年我国工业互联网市场规模约为4700亿元,预计2018年到2019年年均增长约18%。具体到细分市场结构上看,基础设施、软件与应用、通信与平台、工业安全的占比分别是40.90%、30.70%、27.60%、0.80%。


   国外巨头抢先布局,国内有望迎来“百花争放”
   1、国外巨头经验比较:从国外巨头GE、西门子等公司转向工业互联网的历史来看,国外巨头转型工业互联网都是坚决、迅速的,要么通过自己技术开发、要么通过并购重组追赶。比如说美国通用电气(GE)从物联网角度切入,主攻智能服务,7年累计研发投入70亿美元。西门子则通过一系列的并购重组,在更偏重工厂生产方式的变革的原则下切入工业互联网。
   2、借鉴国外巨头经验,我们建议从具有先发优势和高市场渗透率这两个维度选择投资标的,具体标准如下:第一,转型工业互联网坚决迅速的,具有先发优势,通?;嵊姓咧С值墓颈甑?。第二,深耕于某一制造业领域,具有较高的市场渗透率。第三,注重生产方式的变革,这是信息化和工业化两化深度融合的必然要求。
   3、相关标的:宝信软件(深耕于MES业务,领军工业软件)、用友网络(驱动企业商业模式与管理方式的变革者)、东方国信(自主化大数据产品龙头)、浪潮信息(服务器龙头,布局智能计算)。
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